Настраиваем портал под себя

Портал Битрикс24 можно персонализировать под себя.

Если вы хотите, чтобы ваш Битрикс24 максимально подходил вам, то уделите буквально 5 минут его настройкам. После этого, вам станет еще удобнее работать:)
  • общее левое меню и верхнее меню внутри каждого раздела — компактное и настраиваемое так, как нужно вам.
  • все часто используемые инструменты можно вынести в левое меню, для быстрого перехода в разделы.
  • главная страница и левое меню адаптируется в зависимости от того, для чего вам Битрикс24.
Выбор главного инструмента.
Чтобы выбрать с каким из инструментов вы планируете работать чаще всего. Нужно кликнуть "Настроить меню", выбрать пункт "Сменить главный инструмент", и выбрать свой главный инструмент для работы. Именно он станет главной страницей и будет открываться первым. На выбор даются четыре варианта: Офис (главная - Живая лента), CRM (главная - Старт CRM), Задачи и проекты (главная - список Задач), Сайты (главная страница - создание сайтов).
Задача
  • Требовалось оптимизировать работу отдела снабжения, производства, склада и логистики.
  • Основным критерием было то, что информация по заказу должна передаваться из отдела в отдел.
  • Менеджер по продажам в любой момент должен знать, на каком этапе находится его заказ, что уже было сделано.

Описание
Клиент пользовался одной группой «Склад», где велась работа с задачами по отгрузке товара в режиме Канбан. В этой группе велась работа по закупу, производству, сбору и отгрузке. Со временем статусов в группе стало так много, что с задачами было невозможно работать. Для поиска нужной задачи приходилось метаться слева направо и обратно. Для удобства работы требовалось разделить задачи по группам для отдела снабжения и логистики.

Группы были созданы, а вот заменить группу в задаче сотрудники не могли, так как не хватало прав. Сменить группу в задаче могут только постановщики или администраторы портала. Для автоматической смены группы был создан веб-хук, который меняет группу в задаче при переводе на определенный статус.
Что было сделано
  • Были созданы дополнительные группы «Снабжение» и «Логистика».
  • Настроены статусы Канбан для каждой группы.
  • Статусы в группе «Склад» были почищены.
  • В каждой группе была создана стадия на которую был настроен веб-хук, который меняет группу в задаче.
    ТЗ по задачам
    1. Группа «Склад». Все задачи из сделок ставятся в группу «Склад». При переводе задачи на статус «Снабжение» система меняет в задаче группу «Склад» на «Снабжение» и ставит на первый статус.
    2. Группа «Снабжение». В «Снабжение» группу в задаче сотрудник меняет самостоятельно на группу «Логистика» и меняет на нужную стадию. Это возможно, так как сотрудник закупа администратор портала.
    3. Группа «Логистика». При переводе задачи на статус «Доставлено на производство» система меняет группу в задаче на «Склад» и ставит на статус «Производство».
    4. Группа «Склад». При переводе задачи на статус «Доставка клиенту» система меняет группу в задаче на «Логистика» и ставит на статус «Новые».
      Результат
      • Работа с задачами по отгрузке товара стала удобной и наглядной.
      • Каждый отдел работает в своей группе и не мешает другим.
      • Все задачи по группе видны в одном окне.
      • Этот процесс позволяет быстро передавать информацию по заказу, так как меняется только группа, а вся история работы с заказом видна в комментариях.
      Остались вопросы?
      Меня зовут Татьяна и я готова ответить на все интересующие Вас вопросы по услугам Битрикс24
      г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4, оф. 11
      Оставить заявку на звонок
      TelegramWhatsAppViberEmail+7 963 04 09 263

      Наши сертификаты

      Закажите услуги по Битрикс24